Projekt
OS
ProjektEtt projekt sätter upp ett kundjobb som upprepas enligt ett schema — till exempel en veckovis städning eller ett månatligt servicebesök. På projektet definierar du hur ofta det upprepas, priset och artiklarna, eventuellt RUT-/ROT-skatteavdrag, tilldelade anställda och en checklista. BOS genererar…
6 min läsningChecklistaChecklista är ditt bibliotek med återanvändbara uppgiftslistor — till exempel en lista för "Besiktning innan avfärd" med alla uppgifter den bör innehålla. Du bygger dessa en gång här och lägger sedan till dem på ordrar, projekt och offerter så att medarbetarna vet exakt vad de ska göra och kan…
3 min läsningKunderDitt kundregister. Varje order, projekt, offert och faktura är kopplad till en kund, så det här är oftast en av de första sakerna du sätter upp. En kund kan vara en privatperson eller ett företag.
5 min läsningEboka (Webbordrar)Eboka kopplar samman BOS med din onlinebokningssajt. När en kund bokar via din Eboka-sajt kommer bokningen hit som en webborder. Du granskar varje order, matchar den mot en kund och en tjänst, bekräftar datum, tid och pris, och godkänner den sedan för att omvandla den till en riktig order (eller…
4 min läsningFaktureringOmvandla avslutade ordrar till fakturor, antingen direkt från Bokning & Schema Online eller exporterade till Fortnox eller Visma om det är där du för din bokföring.
4 min läsningArtiklarDin katalog över produkter, material och tjänster. Du bygger den här listan en gång och återanvänder den sedan varhelst du behöver lägga till en prissatt rad — på en orders flik Fakturor, ett projekts prisflik, en offert, en medarbetaraktivitet, eller en webborder från Eboka. Om ditt företag är…
6 min läsningNyckelhanteringNyckelhantering är ditt register över fysiska nycklar — till exempel nycklar till kundfastigheter. Varje nyckel har ett nyckelnummer, en **In/ut**-status, och kan kopplas till en kund och en anställd. Använd den för att hålla koll på vem som har en nyckel, om den är inlämnad eller uthämtad, och…
3 min läsningKartaKartan visar var dina kunder befinner sig, med varje kund markerad som en nål på en karta. Använd den för att bläddra bland eller söka efter dina kunder efter plats, filtrera dem efter datum, anställd, område eller postnummer, och få vägbeskrivningar mellan två punkter — oftast från ditt kontor…
3 min läsningOrdrarEn order är ett jobb du utför för en kund. Ordrar är kärnan i det dagliga arbetet i Bokning & Schema Online: du skapar en för en kund, schemalägger när det ska ske, tilldelar de anställda som ska utföra det, prissätter det och fakturerar det när arbetet är klart.
5 min läsningTitelTitel är din katalog över jobbtitlar — de färgade etiketterna du väljer när du skapar en order, ett projekt, en offert eller en mall för att beskriva vilket jobb som utförs, till exempel "Fönsterputsning" eller "Flytthjälp". Den här sidan är där du hanterar den katalogen direkt: byt namn på…
3 min läsning