Fakturering

Omvandla avslutade ordrar till fakturor, antingen direkt från Bokning & Schema Online eller exporterade till Fortnox eller Visma om det är där du för din bokföring.

Vad är det?

Omvandla avslutade ordrar till fakturor, antingen direkt från Bokning & Schema Online eller exporterade till Fortnox eller Visma om det är där du för din bokföring.

Du hittar det under Projekt → Fakturering.

Obs! Fakturering kräver en ansluten Fortnox- eller Visma-integration, samt Standardplanen eller högre.

Bild

Flikar — Fakturerbart / Ej fakturerbart / Fakturahistorik / Automatisering

Hur gör jag?

Skapa fakturor manuellt

Gå till Projekt → Fakturering → Fakturerbart.
Granska kunderna med avslutade ordrar redo att faktureras.
Markera kunderna, eller expandera en kund för att markera enskilda ordrar.
Klicka på Skapa fakturor.
Ställ in Fakturadatum och välj om varje orders datum ska skrivas ut på fakturan.
Bekräfta.

Fakturor skapas per kund, så en kund med flera avslutade ordrar får en faktura som täcker dem alla istället för en faktura per jobb. Ordrar som använder RUT eller ROT delas automatiskt upp på en egen faktura.

Kontrollera varför en order inte är fakturerbar

Gå till fliken Ej fakturerbart. Ordrar hamnar här när de saknar prissatta artiklar, eller om deras kund har ett olöst bokföringsexportfel. Åtgärda den underliggande orsaken så flyttas ordern till Fakturerbart när den kvalificerar.

Följ upp fakturor du redan skickat

Gå till Fakturahistorik för att se varje faktura som skapats, dess aktuella status, och för att ladda ner en PDF-kopia.

Ställ in automatisk fakturering

Gå till Automatisering.
Klicka på Ställ in automatisering.
Välj faktureringsperiod, vilken dag i månaden fakturorna skapas, och tiden.
Välj vilka kunder och tjänster som ska inkluderas.
Klicka på Aktivera automatisering.

Automatiseringen körs en gång i månaden och fungerar parallellt med manuell fakturering — den skapar inte en andra faktura för en order du redan har fakturerat för hand.

Pausa, redigera eller ta bort automatisering

Öppna Automatisering och använd Pausa / Återuppta, Redigera eller Ta bort på regelsammanfattningen. Ändringar träder i kraft vid nästa schemalagda körning, inte retroaktivt.

Länka en kund till Fortnox eller Visma

Klicka på Exportera bredvid en kunds ID-kolumn på fliken Fakturerbart eller Ej fakturerbart om de inte redan är länkade, eller länka dem från kundens egen sida.

Vad betyder fälten?

Kolumnerna Fakturerbart / Ej fakturerbart

Kund — vem fakturan gäller för.
Fortnox/Visma-ID — kundens länkade bokföringsnummer, eller en knapp Exportera om de inte är länkade ännu.
Titel — tjänsten på ordern.
Totalt / Att betala — orderns pris och utestående belopp.
Taggar — eventuella taggar på ordern.
Integrationsfel — visas om kunden har ett bokföringsexportproblem som behöver åtgärdas.

Fakturadatum

Tillämpas som fakturadatum för varje faktura som skapas i den omgången.

Lägg till orderdatum på faktura

Skriver ut varje orders datum bredvid dess rad på fakturan. Detta gäller för varje faktura du skapar från och med nu, inte bara den aktuella omgången.

Status (Fakturahistorik)

Status	Betydelse
Betald	Fullt betald.
Pågående	Skickad, ännu inte förfallen, fortfarande utestående.
Förfallen	Passerat sitt förfallodatum och fortfarande utestående.
Makulerad	Avbruten — inget belopp skyldigt.

Automatiseringsfält

Faktureringsperiod — intervallet av orderdatum (från / till) som täcks av varje körning.
Fakturor skapas den — vilken dag i månaden körningen sker.
Tid på dagen — när på den dagen körningen sker.
Kunder — alla kunder, en vald lista, eller en kundtyp (privatpersoner/företag).
Tjänster — alla tjänster, eller en vald lista.
Ordertyp — enstaka ordrar, återkommande ordrar, eller båda.
Inkludera orderdatum på fakturarad — samma idé som "Lägg till orderdatum på faktura" ovan, men inställt en gång för varje automatiserad körning.

Bra att veta

Fakturering kräver Standardplanen eller högre. Faktureringsautomatisering ingår i Standard tills vidare, men flyttas till Pro-planen från 2027.
Endast avslutade ordrar med prissatta artiklar, för en kund länkad till ditt bokföringssystem, plockas upp — aktiva, avbrutna och låsta ordrar faktureras aldrig.
Ställ in kundens betalningsvillkor och leveranssätt på deras flik Fakturadetaljer innan din första faktureringskörning, istället för att korrigera fakturor i efterhand.
RUT- och ROT-avdrag ställs in på ordern, inte här — om ett avdrag ser fel ut på en faktura, korrigera det på ordern.
Om en export till Fortnox eller Visma misslyckas kommer felmeddelandet som visas från ditt bokföringssystem. Det pekar oftast på något som saknas på kund- eller artikelposten där.
Du kan bara ha en automatiseringsregel per konto. Den körs parallellt med det manuella flödet Fakturerbart, inte istället för det.