Titel

Titel är din katalog över jobbtitlar — de färgade etiketterna du väljer när du skapar en order, ett projekt, en offert eller en mall för att beskriva vilket jobb som utförs, till exempel "Fönsterputsning" eller "Flytthjälp". Den här sidan är där du hanterar den katalogen direkt: byt namn på…

OS
Obed Samuel
Skriven av Obed SamuelSenast uppdaterad förra månaden

Vad är det?

Titel är din katalog över jobbtitlar — de färgade etiketterna du väljer när du skapar en order, ett projekt, en offert eller en mall för att beskriva vilket jobb som utförs, till exempel "Fönsterputsning" eller "Flytthjälp". Den här sidan är där du hanterar den katalogen direkt: byt namn på titlar, ändra deras färg, inaktivera de du inte längre erbjuder, eller ta bort de du inte använder.

Du hittar den under Projekt → Titel.

Bild

Lista över titlar
  1. ID
  2. Titel
  3. Beskrivning
  4. Fel

Hur gör jag?

Lägga till en titel

  1. Gå till Projekt → Titel.
  2. Klicka på Skapa ny.
  3. Ange en Titel.
  4. Klicka utanför fältet, klicka sedan på den färgade chipen som visas för att välja en färg.
  5. Lägg till en Beskrivning om du vill.
  6. Klicka på Skicka.

Redigera en titel

  1. Klicka på titelns rad för att öppna den.
  2. Uppdatera Titel, färg eller Beskrivning.
  3. Klicka på Skicka.

Obs! Om en titel redan är sparad sparas ändringen av dess färg från chipens färgväljare direkt — du behöver inte klicka på Skicka för själva färgändringen.

Aktivera eller inaktivera en titel

  1. Markera en eller flera titlar med kryssrutorna.
  2. Klicka på Aktivera eller Inaktivera i fältet som visas.
  3. Bekräfta genom att klicka på Fortsätt.

En inaktiv titel visas fortfarande när man väljer en titel på en order, ett projekt, en offert eller en mall, men med genomstrykning och etiketten Inaktiv, och den kan inte väljas.

Ta bort en titel

  1. Markera en eller flera titlar med kryssrutorna.
  2. Klicka på Ta bort.
  3. Bekräfta genom att klicka på Fortsätt.

Viktigt! En titel kan inte tas bort medan den fortfarande används på en bokning, ett projekt, en order, en offert eller en mall. Om det händer talar BOS om vilka titlar som misslyckades och markerar dem med en röd ikon i kolumnen Fel tills du uppdaterar sidan.

Söka och filtrera

  • Använd sökrutan för att hitta en titel efter namn.
  • Använd filtret Status för att visa Visa alla, Aktiva eller Inaktiva titlar.

Vad betyder fälten?

Aktiv

Om titeln kan väljas någon annanstans i BOS, till exempel på en order. Nya titlar är aktiva som standard.

Titel

Namnet som visas överallt där denna jobbtyp väljs, till exempel Hemstädning eller Kundbesök. Obligatoriskt, upp till 255 tecken.

Beskrivning

En valfri anteckning om titeln, upp till 255 tecken.

Fel

Visar en röd ikon om titeln nyligen misslyckades med att tas bort eftersom den fortfarande används någonstans. Att klicka på den upprepar förklaringen. Detta rensas när du uppdaterar sidan.

Bra att veta

  • En helt ny titel har ingen färg förrän du väljer en från chipens färgväljare — fram tills dess visas den med en enkel, ofärgad bricka.
  • Vad du kan göra på den här sidan — visa, skapa, redigera — beror på dina behörigheter, som ställs in under Personal → Användare.
  • Att ta bort en titel fungerar bara om den inte används någonstans ännu. Inaktivera den istället om du vill sluta erbjuda den men behålla historiken som redan använder den.
  • Du kan också skapa en ny titel direkt medan du väljer en på en order, ett projekt, en offert eller en mall — den läggs till i samma katalog.
  • Om Titel saknas i din meny kan modulen vara avstängd för ditt företag i Företagsinställningar.

Var detta till hjälp?

Din feedback formar vad vi skriver härnäst.

← Föregående

Ordrar

Relaterade artiklar

ArtiklarDin katalog över produkter, material och tjänster. Du bygger den här listan en gång och återanvänder den sedan varhelst du behöver lägga till en prissatt rad — på en orders flik Fakturor, ett projekts prisflik, en offert, en medarbetaraktivitet, eller en webborder från Eboka. Om ditt företag är…KompetenserKompetenser är färdigheter du kan registrera på dina medarbetare — till exempel en certifiering, ett språk eller en typ av arbete de är utbildade för. När en medarbetare har en kompetens kan du se och filtrera på den på andra ställen i BOS, till exempel när du tilldelar arbete.Eboka (Webbordrar)Eboka kopplar samman BOS med din onlinebokningssajt. När en kund bokar via din Eboka-sajt kommer bokningen hit som en webborder. Du granskar varje order, matchar den mot en kund och en tjänst, bekräftar datum, tid och pris, och godkänner den sedan för att omvandla den till en riktig order (eller…AnvändargruppPå den här sidan organiserar du dina medarbetare i **användargrupper**, **avdelningar** och **områden**. Att gruppera medarbetare på det här sättet gör det enklare att sortera och filtrera dem i schemat och på andra ställen i BOS.