Checklista

Vad är det?

Checklista är ditt bibliotek med återanvändbara uppgiftslistor — till exempel en lista för "Besiktning innan avfärd" med alla uppgifter den bör innehålla. Du bygger dessa en gång här och lägger sedan till dem på ordrar, projekt och offerter så att medarbetarna vet exakt vad de ska göra och kan bocka av uppgifter allteftersom de utförs.

Du hittar den under Projekt → Checklista.

Bild

1. Kategori
2. Taggar
3. Totalt (antal uppgifter)

Hur gör jag?

Skapa en checklista

1. Gå till Projekt → Checklista.
2. Klicka på Skapa ny.
3. Sök efter en befintlig Uppgiftskategori, eller skriv ett nytt namn för att skapa en.
4. Klicka på Lägg till uppgift och sök efter en befintlig uppgift, eller skriv en ny och tryck på enter för att lägga till den.
5. Upprepa för att lägga till så många uppgifter du behöver. Dra en uppgift i sitt handtag för att ändra ordningen.
6. Sök eventuellt bland Kollektioner för att tagga checklistan — skriv ett nytt namn för att skapa en tagg i farten.
7. Klicka på Skicka.

Obs! En checklista behöver en Uppgiftskategori och minst en uppgift innan den kan sparas.

Redigera en checklista

1. Klicka på en rad i listan för att öppna den.
2. Ändra uppgifter, taggar eller kategori.
3. För att redigera en uppgifts text, öppna dess ⋯-meny och välj Redigera. För att ta bort den, välj Ta bort.
4. Klicka på Skicka.

Obs! Du kan inte ta bort den sista kvarvarande uppgiften på en checklista — lägg till en till först om du vill ersätta den.

Lägg till en checklista på en order, ett projekt eller en offert

1. Öppna ordern, projektet eller offerten och gå till fliken Checklista.

2. Sök på Checklistor, Kategorier eller Kollektioner, och lägg till det resultat du vill ha.

   • Om du lägger till en Checklista kopieras alla dess uppgifter över.
   • Om du lägger till en Kategori läggs en tom checklista till under den kategorin.
   • Om du lägger till en Kollektion läggs varje checklista som är taggad med den till.
3. Bocka av uppgifter allteftersom de utförs. Du kan dra uppgifter för att ändra ordningen.

Byt namn på eller färg på en tagg

1. Klicka på ett taggchip under Kollektioner i checklistformuläret.
2. Uppdatera Titel eller välj en annan färg.
3. Klicka på Skicka.

Viktigt! Detta ändrar taggen överallt där den används, på varje checklista den är kopplad till.

Ladda ner eller ta bort checklistor

1. Markera kryssrutan på en eller flera rader.
2. Klicka på Ladda ner för att få en PDF med de valda checklistorna.
3. För att ta bort, markera en enskild rad, klicka på Ta bort och bekräfta.

Obs! Ta bort fungerar bara för en checklista i taget, även om du kan markera och ladda ner flera samtidigt.

Vad betyder fälten?

Uppgiftskategori

Ämnet checklistan bygger på, till exempel "Besiktning innan avfärd." Varje checklista har exakt en kategori.

Uppgifter

De enskilda punkterna på checklistan. Var och en kan ändra ordning, redigeras eller tas bort från checklistformuläret.

Kollektioner / Taggar

En etikett du kan koppla till en checklista för att gruppera relaterade checklistor, så att du kan lägga till flera på en gång till en order eller ett projekt. Detta visas som Kollektioner när du redigerar en checklista, och som Taggar i listkolumnen — det är samma sak.

Totalt

Hur många uppgifter som finns på den checklistan.

Bra att veta

• Den här sidan är endast synlig för administratörer och ägare, och endast om din roll har behörighet att visa checklistor — ställs in under Personal → Användare.
• Om Checklista saknas i din meny kan modulen vara avstängd för ditt företag i Företagsinställningar.
• Uppgiftstitlar kan vara upp till 255 tecken.
• Checklistorna du bygger här är mallar. Att bocka av uppgifter sker på ordern, projektet eller offerten de har lagts till på — inte på den här sidan.