Projekt

Vad är det?

Ett projekt sätter upp ett kundjobb som upprepas enligt ett schema — till exempel en veckovis städning eller ett månatligt servicebesök. På projektet definierar du hur ofta det upprepas, priset och artiklarna, eventuellt RUT-/ROT-skatteavdrag, tilldelade anställda och en checklista. BOS genererar sedan de enskilda Ordrarna utifrån denna regel; projektet är den enda platsen att ändra det återkommande mönstret eller avsluta, pausa eller återaktivera hela serien.

Du hittar det under Projekt → Projekt.

Bild

Status
Kund
Startdatum / Slutdatum
Tjänst/titel
Anställda
Upprepning

Hur gör jag?

Skapa ett projekt

Gå till Projekt → Projekt.
Klicka på Skapa projekt.
Välj Tjänst och Kund.
Ange Startdatum.
Välj Återkommande (Anpassad) eller Aldrig för ett engångsjobb, ange sedan hur ofta det upprepas och på vilka veckodagar eller enligt vilket månatligt mönster.
Välj om projektet avslutas Aldrig eller Den ett specifikt datum.
Ange tiden — Specifik tid, Timmar eller Flex.
Tilldela en eller flera anställda.
Klicka på Skapa.

Obs! Nya projekt är Publicerade i medarbetarappen som standard, så tilldelade anställda kan se dem direkt. Stäng av detta om du inte är redo för det.

Obs! Om du väljer Aldrig för återkommande blir du ombedd att bekräfta — projektet skapas utan någon återkommande regel.

Prissätta ett projekt och lägga till artiklar

Öppna projektet och gå till fliken Fakturering.
Välj en Pristyp — Pris per artikel, Timpris per anställd eller Fast.
Om ett svenskt skatteavdrag gäller, välj Rut eller Rot under Typ av hushållsarbete.
Lägg till artiklar med titel, antal och pris, och markera de som kvalificerar som hushållsarbete.

Viktigt! Att ändra pristyp eller typ av hushållsarbete efter att artiklar redan finns tar bort eller rensar de artiklarna — du blir ombedd att bekräfta först.

Lägga till en checklista

Öppna projektet och gå till fliken Checklista.
Lägg till uppgifter, eller hämta in en fördefinierad checklista.
Ändra ordning på eller ta bort uppgifter efter behov.

Ändra den återkommande regeln

När ett projekt har sparats, använd menyn ⋮ bredvid sammanfattningen av återkommande:

Uppdatera återkommande regler — ändra intervallet, veckodagarna eller det månatliga mönstret.
Byt vecka — flytta upprepningen till en annan vecka (endast veckovisa projekt).
Ändra start-/slutdatum — uppdatera startdatumet (endast veckovisa projekt) eller slutdatumet.
Ta bort upprepning — gör projektet till ett engångsjobb utan upprepning.

Varje ändring ber dig välja ett datum som uppdateringen ska gälla från, och kan valfritt ta bort aktiva ordrar schemalagda före det datumet. Slutförda, avbokade och låsta ordrar påverkas aldrig.

Avsluta, pausa eller återaktivera ett projekt

Avsluta projekt — ange ett slutdatum; aktiva ordrar efter det datumet tas bort. Använd detta för att avsluta en återkommande serie permanent.
Pausa projekt — välj ett datumintervall; alla aktiva ordrar inom det intervallet avbokas. Projektet i sig förblir öppet.
Återaktivera projekt — tillgängligt när ett projekt är avslutat; ange ett nytt startdatum och slutdatum.

Hitta dessa under projektets meny …, eller använd Massåtgärder i listan för att avsluta, pausa eller ta bort flera projekt samtidigt.

Skicka en bekräftelse, påminnelse eller ett meddelande

Öppna projektet och använd menyn … — eller, medan du skapar ett nytt projekt, kryssa i alternativet att skicka en SMS- eller e-postbekräftelse.
Välj Skicka SMS eller Skicka e-post.
Välj att skicka det nu eller schemalägga en påminnelse inför varje order.

Bifoga ett dokument

Öppna projektets sektion Bilagor, eller använd … → Bifoga dokument.
Klicka på Ladda upp.
Välj en PDF-, PNG- eller JPEG-fil, upp till 5 MB.

Visa ett projekts ordrar

Klicka på Visa ordrar på ett öppet projekt för att se alla ordrar det genererat, inklusive de som uppdaterats eller tagits bort.

Ta bort ett projekt

Öppna projektet och använd … → Ta bort projekt.
Bekräfta.

Viktigt! Att ta bort ett projekt tar bort alla dess aktiva ordrar. Om du vill behålla historiken, avsluta projektet istället.

Vad betyder fälten?

Status

Status	Betydelse
Aktivt	Projektet är igång och genererar ordrar.
Avslutat	Projektet har avslutats. Inga nya ordrar genereras.

Upprepning

En sammanfattning av den återkommande regeln, till exempel "Upprepas var 1:a vecka på mån, ons", eller "Inga återkommande regler tillagda" för ett engångsprojekt.

Pristyp

Pris per artikel — baserat på artiklarna som lagts till i projektet.
Timpris per anställd — baserat på antalet timmar de tilldelade anställda arbetat.
Fast — ett överenskommet pris för hela serien.

Typ av hushållsarbete

Om ett svenskt skatteavdrag gäller: Inget, Rut eller Rot. När det är inställt kan artiklar markeras som hushållsarbete och ges en specifik kategori.

Publicerad i medarbetarappen

Om tilldelade anställda för närvarande kan se detta projekt (och dess ordrar) i medarbetarappen.

Läskvitton

När det är på kan anställda skicka en leverans-/läskvitto som bekräftar att de sett en order från detta projekt.

Tidstyp

Specifik tid — en fast start- och sluttid.
Timmar — ett totalt antal timmar, utan fasta start-/sluttider.
Flex — ett allmänt Flex-, förmiddags-, eftermiddags- eller kvällspass.

Anställda

De anställda som tilldelats projektet. Upp till 15 kan läggas till.

Anteckningar

Fritextanteckningar om projektet. Teckengränsen beror på din plan.

Bilagor

Filer bifogade till projektet — PDF, PNG eller JPEG, upp till 5 MB vardera.

Fliken Prislista

En separat vy (Projekt → Prislista) som grupperar artiklar efter titel över alla dina projekt, så att du kan granska och massuppdatera prissättningen på ett ställe.

Bra att veta

Ordrar som genereras från ett projekt ärver dess datum-/tidsmönster, pristyp och RUT-/ROT-typ. Om du vill ändra dessa för hela serien, ändra dem här — inte på en enskild order.
Att ta bort en enskild order avslutar aldrig serien. Avsluta projektet istället för att avsluta den.
Att pausa ett projekt avbokar aktiva ordrar inom ett datumintervall men håller projektet i sig aktivt; endast att avsluta ändrar dess status.
Tilldelade anställda kan ha upp till 5 extra tids-/resaktiviteter var, och detta kräver Standard-planen eller högre.
Att schemalägga en e-postpåminnelse kräver Pro-planen; du kan ändå skicka ett e-postmeddelande direkt på vilken plan som helst.
Vad en anställd kan se om ett projekts kund beror på behörigheterna som ställts in för dem under Personal → Användare. Att skapa, uppdatera och ladda upp bilagor beror också på dina egna behörigheter.
Om Projekt saknas i din meny kan modulen vara avstängd för ditt företag i Företagsinställningar.