Formulär

Formulär låter dig bygga dina egna webbaserade förfrågningsformulär — till exempel ett bokningsformulär för din webbplats — och samla in svaren som **Förfrågningar**. Du kan granska varje förfrågan, och omvandla den direkt till ett **Förslag** med kundens svar redan ifyllda.

Vad är det?

Formulär låter dig bygga dina egna webbaserade förfrågningsformulär — till exempel ett bokningsformulär för din webbplats — och samla in svaren som Förfrågningar. Du kan granska varje förfrågan, och omvandla den direkt till ett Förslag med kundens svar redan ifyllda.

Du hittar den under Formulär i huvudmenyn, med två flikar: Formulär och Förfrågningar.

Bild

Formulärnamn
Status
Inskickningar
Publik länk / Inbäddningskod
Fliken Förfrågningar

Hur gör jag?

Skapa ett formulär

Gå till Formulär.
Klicka på Skapa nytt.
Välj Börja från grunden, eller Använd en mall — som Hemstädning, Flyttstädning eller Flyttjänster — för att börja med ett färdigt frågeset.

Bygg formuläret

Under Grundläggande, ange Formulärnamn och en valfri Introduktionstext som visas högst upp på formuläret.
Under Frågor, klicka på Lägg till fråga i antingen Orderdetaljer eller Kunduppgifter, och välj en av de färdiga standardfrågorna (som Orderdatum eller Adress) eller bygg din egen.
I frågans inställningar, lägg till en Etikett, markera den som Obligatorisk om det behövs, och (för flervalsfrågor) lägg till svarsalternativ under Alternativ.
Under Villkor, skriv dina bokningsvillkor och slå på Kräv godkännande om kunden måste kryssa i en ruta för att godkänna innan de skickar in.
Använd förhandsgranskningen till höger för att kontrollera hur formuläret ser ut, och växla mellan Dator och Mobil.
Klicka på Inställningar i förhandsgranskningen för att ange en Accentfärg, ett Tack-meddelande och din Logotyp.

Obs! Dra en fråga i sitt handtag för att ändra ordning, eller använd ikonerna för att duplicera och ta bort på varje fråga.

Lägg till uppföljningsfrågor baserat på ett svar

Öppna en Ja/Nej-, envals-, flerval- eller "Formulärtyp"-fråga.
Slå på Villkorade uppföljningar.
Under varje möjligt svar, klicka på Lägg till uppföljningsfråga.

Uppföljningsfrågorna visas bara för kunden om de väljer det specifika svaret.

Publicera och dela ett formulär

Öppna formuläret och klicka på Publicera.
Klicka på Dela för att kopiera den publika länken eller inbäddningskoden (för att lägga till formuläret på din egen webbplats).

Obs! Delningsalternativ visas bara när ett formulär är Aktivt (publicerat).

Du kan också klicka på Dela publik sida i formulärlistan för att få en enda länk som listar alla formulär du har publicerat, så att kunder kan välja rätt ett själva.

Hantera ett formulär

Redigera — klicka på ett formulär för att öppna det i byggverktyget igen.
Duplicera — skapar en kopia du kan justera och publicera separat.
Pausa — stoppar tillfälligt nya inskickningar utan att ta bort formuläret.
Arkivera — hindrar formuläret från att ta emot nya förfrågningar. Bekräfta för att fortsätta.

Granska förfrågningar

Gå till Formulär → Förfrågningar.
Klicka på en förfrågan för att öppna den.
Kontrollera kundens svar under Kund och Tjänsteförfrågan, och öppna eventuella Bilagor de har lagt till.

Obs! Håll muspekaren över ett svar för att kopiera det — praktiskt när du behöver klistra in ett telefonnummer eller en adress någon annanstans.

Omvandla en förfrågan till ett förslag

Öppna förfrågan.
Klicka på Skapa förslag.

Ett nytt förslag öppnas med datum, tid, adress och andra matchande svar redan ifyllda.

Obs! Detta är inte tillgängligt på abonnemanget Basic.

Om du redan har skapat ett förslag för den här kunden på ett annat sätt, klicka på Länka befintligt förslag istället och sök efter det.

Vad betyder fälten?

Frågetyper

Kort text, Lång text, E-post, Telefonnummer — enkla textsvar.
Nummer, Datum, Tid, Datumintervall — numeriska eller datum-/tidssvar.
Ja/Nej, Enval, Flerval, Rullgardinsmeny — kunden väljer bland alternativ du anger.
Filuppladdning — låter kunden bifoga en fil.
Adress — en fullständig gatuadress.
Formulärtyp — en uppsättning kort, piller eller rutor som kunden väljer ett av, ofta används för att styra vilka uppföljningsfrågor som visas.
Etikett — inte en fråga; en rubrik som används för att gruppera och organisera andra frågor.

Obligatorisk

Markerar en fråga med en röd asterisk, så att kunden ser att den måste besvaras.

Fyll i förslag

Kopplar en frågas svar till ett specifikt fält på ett förslag (till exempel orderdatum eller adress), så att det fylls i automatiskt när du skapar ett förslag från den förfrågan.

Status (Formulär)

Status	Betydelse
Utkast	Ännu inte publicerat.
Aktivt	Publicerat och tar emot inskickningar.
Pausat	Tillfälligt stängt för nya inskickningar.
Arkiverat	Permanent stängt för nya inskickningar.

Status (Förfrågningar)

Status	Betydelse
Ny förfrågan	Nyss inskickad, ännu inte granskad.
Under granskning	Du undersöker den.
Förslag skickat	Ett förslag har skapats och länkats till denna förfrågan.

Obs! En förfrågan kan även visas som Väntar på kund, Förslag skapat, Godkänt, Nekat eller Arkiverat, beroende på vad som händer med det länkade förslaget — men det är inte statusar du anger för hand.

Bra att veta

Formulär har inget eget abonnemangskrav, men att omvandla en förfrågan till ett förslag är inte tillgängligt på abonnemanget Basic.
Delade formulärlänkar och inbäddningskoder öppnar ditt formulär på ditt företags publika bokningssida — samma system som används för Eboka (Webborder).
Det finns ingen ta bort- eller neka-åtgärd på en förfrågan — en förfrågan som inte ska gå någonstans stannar bara kvar som Ny förfrågan eller Under granskning.
Fliken Förfrågningar under Formulär visar bara inskickningar till dina formulär — den är separat från andra "Förfrågningar"-områden du kan se någon annanstans i BOS.
Varje standardfråga (som Orderdatum eller Kundadress) kan bara läggas till i ett formulär en gång.